Finanšu tirgu darbība: zelta naudas meistara krāpniecība

2024 Autors: Seth Attwood | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 16:11

Nopietni spēlētāji finanšu tirgos zina, ka nav iespējams saprast, kā šie tirgi darbojas, nesaprotot, kas notiek un kas var notikt ar zeltu.

Zelts ir pasaules finanšu sistēmas ass

Pasaules finanšu tirgu ass ir zelts. Un ap šo asi dažādi vērtspapīri (akcijas, valdības un korporatīvās obligācijas, tūkstošiem atvasināto instrumentu) griežas desmitos un simtos triljonos dolāru. Bet spēlētāji ar jebkuru papīra finanšu instrumentu pārbauda savus lēmumus un rīcību pret valsti un gaidāmajām zelta tirgus perspektīvām.

Arī centrālās bankas savos lēmumos, kas ietekmē emitēto naudas vienību kursu, vadās no zelta. Bet starp centrālajām bankām ir tāda, kas ne tikai vēro "dzeltenā metāla" trajektoriju, bet cenšas šo trajektoriju aktīvi ietekmēt. Mēs runājam par Amerikas Centrālo banku - ASV Federālo rezervju sistēmu, kuras galvenos akcionārus es saucu par "naudas īpašniekiem".

Zelts ir bīstams konkurents ASV dolāram

1976. gada Jamaikas konferencē notika ASV dolāra atsaiste no “zelta enkura”. Dolārs ir kļuvis par "papīru". Bet Jamaikas konferences lēmums demonetizēt zeltu (t.i., pārvērst to no monetāra metāla par preci) bija tīri likumīgs. Un spēlētāji finanšu tirgos vadās nevis pēc juridiskiem lēmumiem, bet pēc cenām.

Lai papīra dolārs iegūtu pasaules valūtas statusu, bija nepieciešams, lai tā galvenais un neizteiktais konkurents - zelts - kļūtu lētāks attiecībā pret "zaļo". Vai vismaz nepaaugstināt cenu. Pret "dzelteno metālu" tika organizēta spēcīga propagandas kampaņa 70. gadu otrajā pusē. Tātad Pols Volkers, Ņujorkas Federālo rezervju bankas prezidents 1975.–1979. (un ASV Federālo rezervju sistēmas valdes priekšsēdētājs 1979-1987) "pravietoja", ka laika gaitā zelta cena kļūs nedaudz augstāka par dzelzs cenu, ka, viņi saka, zelts ir pilnīgi bezjēdzīgs. metāls.

Taču šādi "pravietojumi" nelīdzēja. "Dzeltenā metāla" cena ir pakāpusies. Saskaņā ar zelta dolāra standartu (formāli spēkā pirms Jamaikas konferences) oficiālā zelta cena bija 35 USD par Trojas unci, un 70. gadu sākumā divu dolāru devalvācijas rezultātā tā kļuva vienāda ar 42,2 USD. Un pēc Jamaikas konferences zelta cena ātri pārsniedza 100 USD atzīmi, kas nopietni satrauca jaunās monetārās un finanšu sistēmas arhitektus.

Verbālās iejaukšanās pret zeltu bija jāpapildina ar intervencēm, izmantojot "dzelteno metālu". Vairāki simti tonnu zelta tika pārdoti no ASV Valsts kases un Starptautiskā Valūtas fonda zelta rezervēm. Bet tas neapturēja "dzeltenā metāla" cenas. Astoņdesmito gadu sākumā viņi sasniedza 800 USD atzīmi un gandrīz sasniedza USD 850.

Zelta karteļa dzimšana

Panika izcēlās starp "naudas īpašniekiem", kuri bija derējuši uz papīra dolāru. Zelts nevēlējās pakļauties Jamaikas sistēmas lēmumiem un mūsu acu priekšā iznīcināja savu konkurentu - "zaļo" valūtu. Dziļā noslēpumā tika sagatavots plāns papīra dolāra glābšanai. Plāna būtība ir spēlēt pret zeltu. Tika nolemts šajā spēlē iesaistīt Amerikas Valsts kasi, kā arī Ņujorkas Federālo rezervju banku, galvenās centrālās bankas, kā arī vadošās privātās komercbankas un investīciju bankas, starp kurām īpaša loma bija amerikāņu Goldman Sachs..

Faktiski tika izveidots slepens zelta kartelis. Viņam bija jāveic pastāvīgas zelta intervences finanšu tirgos, neļaujot "dzeltenajam metālam" pacelt galvu. Kā bija paredzēts veikt šādas iejaukšanās?

Pirmkārt, uz metāliskā zelta rēķina no oficiālajām rezervēm (ASV tā ir Valsts kases rezerve, citās valstīs - centrālo banku rezerves).

Otrkārt, uz "papīra zelta" rēķina. Tas attiecas uz dažādiem atvasinātiem finanšu instrumentiem, ar zeltu saistītiem atvasinājumiem (fjūčeri, iespējas līgumi utt.).

Kartelis tika izveidots, tā darbības aktīvākais posms iekrita 90. gados. Karteļa dalībnieku masveida iejaukšanās, izmantojot metāla un papīra zeltu, deva vēlamo efektu: 2000. gada decembrī cena nokritās līdz rekordzemam līmenim - 271 USD. Tajā pašā laikā ASV dolāra pozīcija pasaulē sasniedza maksimumu. Tieši pagājušā gadsimta 90. gados notika finanšu un ekonomikas globalizācijas virsotne, aiz kuras slēpās uzvarošais Amerikas dolāra protektors.

Pirmie traucējumi zelta karteļa darbībā

21. gadsimtā zelta kartelis sāka izgāzties. Tādējādi 2001. gada 11. septembra traģiskie notikumi Ņujorkā satricināja ASV dolāra prestižu un izraisīja zelta cenu pieaugumu. 2000. gados ievērojami pieauga zelta cenu svārstīgums, ar tendenci uz stabilu "dzeltenā metāla" cenas kāpumu.

2012. gada beigās tika sasniegta rekordaugsta cena 1662 USD. Tad viņa, protams, nogrima. Pērn zelta gada vidējā cena pietuvojās 1300 dolāru atzīmei. Šogad tas jau ir pārliecinoši "salauzts". 1400 dolāru latiņa jau ir pārsista.

Eksperti sagaida, ka nākamgad varētu tikt pārspēta 2012.gada nogales cena un uzstādīts jauns visu laiku rekords. Protams, tas nebūs pilnīgi absolūts rekords, jo, ja pārrēķināsim zelta cenas 1980. gada sākumā mūsdienu dolāros, tad tā laika rekords joprojām saglabāsies arī nākamajā gadā.

Lai kā arī būtu, bet neviens nešaubās par stabilu ilgtermiņa zelta cenu pieauguma tendenci. No vienas puses, tas ir saistīts ar ģeopolitisku un ģeoekonomisku iemeslu kompleksu (par tiem es tagad nerunāšu). No otras puses, šī tendence ir neizbēgama, jo globālais zelta kartelis jau ir sevi izsmēlis.

Izsmelta tiešā nozīmē: ir izsmelta ievērojama zelta rezerves daļa, ar kuras palīdzību tika veiktas regulāras intervences. Turklāt jāņem vērā, ka šodien ir vājinājušās sabiedroto attiecības starp ASV un vairākām Rietumvalstīm. Pēdējie nevēlas tērēt atlikušās zelta rezerves, lai ilgāk atbalstītu ASV dolāru.

Vašingtonas līgums - Centrālo banku zelta kartelis

Neskatoties uz to, ka manis pieminētais zelta kartelis bija ļoti klasificēts, daļai no tā bija (un joprojām ir) pilnīgi juridisks statuss. Runa ir par vienošanos starp vadošo Rietumu valstu centrālajām bankām, ko sauc par "Vašingtonas vienošanos". Tieši pirms divdesmit gadiem, 1999. gadā, sanāksmē Vašingtonā centrālās bankas parakstīja vienošanos par minimālo cenu saglabāšanu "dzeltenajam metālam".

Šī līguma galvenā daļa ir zelta pārdošanas limita noteikšana - kopēja un katrai Centrālajai bankai atsevišķi. Viņi saka, ka centrālajām bankām nevajadzētu pārsniegt šos ierobežojumus, lai zelta cena nenolaistu līdz plintes līmenim. Līgumā bija iesaistīti divi desmiti centrālo banku, kas deviņdesmito gadu beigās veidoja gandrīz pusi no visām oficiālajām zelta rezervēm pasaulē. Vispārējais piecu gadu limits tika noteikts 2000 tonnu, t.i. 400 tonnas gadā.

Līgums tika pagarināts 2004.gadā, kopējais limits palielināts līdz 2500 tonnām, t.i. 500 tonnas gadā. Nākamais pagarinājums bija 2009. gadā, puses atgriezās pie 400 tonnu gada limita. 2014. gadā bija pēdējais piecu gadu pagarinājums, taču šoreiz limiti un kvotas atsevišķām centrālajām bankām netika noteikti. Tas tikai pauda vēlmi solidarizēties cīņā par zelta cenas saglabāšanu.

Nepieredzējuši cilvēki, iepazīstoties ar Vašingtonas zelta līguma dokumentiem, var nonākt pie secinājuma, ka starp centrālajām bankām tika noslēgts karteļa līgums ar mērķi saglabāt zelta minimālo cenu, ierobežojot dārgmetāla pārdošanu no rezervēm.

Patiesībā Vašingtonas vienošanās ir spilgts piemērs finanšu kabalistu valodai, kas dažkārt būtu jāsaprot tieši pretēji. Tātad Vašingtonas līguma tekstu tulkojumā krievu valodā Centrālo banku karteļa jēga ir tieši spēlēt uz zelta kritumu. Tie vispārīgie limiti un kvotas, ko minēju iepriekš, ir zelta apjomi, kas centrālajām bankām ir jāpārdod no savām rezervēm. Un zelta eksperti labi apzinās Vašingtonas līguma patieso nozīmi. 1999. gadā Vašingtona saviem vasaļiem noteica zelta izkārtojumu. Tad neviens no sabiedrotajiem neuzdrošinājās izvairīties no Vašingtonas uzdevumu izpildes.

Vašingtonas līguma pirmā termiņa laikā (1999-2004) Šveices Nacionālā banka (NSB) īpaši izcēlās ar 1,17 tūkstošu tonnu "dzeltenā metāla" pārdošanu. Pārējie lielākie pārdevēji bija Anglijas Banka (345 tonnas) un Nīderlandes Centrālā banka (235 tonnas).

Otrajā termiņā (2004-2009) izcēlās Francijas Banka (572 tonnas), Eiropas Centrālā banka (271 tonna) un atkal NBS (380 tonnas).

Trešajā posmā (2009–2014) karteļa dalībnieku entuziasms beidzot izsīka. Lielu izpārdošanu nebija. Centrālās bankas atkāpās ar simbolisku vairāku tonnu pārdošanas apjomu gadā.

Ceturto posmu (kopš 2014. gada) pat nevar saukt par “lēnu”. Neviena no līguma pusēm zeltu nepārdeva. Vienīgais izņēmums bija Bundesbank. Vācijas Centrālā banka pārdeva 2-4 tonnas gadā (un arī tad monētu kalšanai). Un, šausmas, daži karteļa dalībnieki kļuva par "dzeltenā metāla" neto pircējiem.

Zelta nāves sodītājs

Šobrīd Vašingtonas līgumā piedalās 22 centrālās bankas, un tā termiņš beigsies šī gada 26.septembrī. Nav jābūt pareģim, lai paredzētu, ka līgums netiks atjaunots. Spēlēt par zelta kritumu kļūst ārkārtīgi dārgi. Zelta kartelis iet pret straumi.

Pērn, pēc SVF datiem, pasaules centrālo banku neto zelta pirkumi sasniedza 651 tonnu. Karteļa dalībnieki ir aizvainoti, redzot, kā citas centrālās bankas pērk zeltu par cenām, kuras rīt tiks nosauktas par "smieklīgām". Līguma pagarināšanas jēga tiek zaudēta pat tāpēc, ka ASV prezidents Tramps cenšas vājināt ASV dolāru. Un Centrālo banku zelta kartelis tika izveidots, lai atbalstītu "zaļo" valūtu.

Zelta kartelim ir arī neredzama daļa. Šī ir tā daļa, kas nodrošina metāliskā zelta nepieteiktu pārvietošanu no centrālo banku pagrabiem un seifiem uz pasaules tirgu. Šāda nodošana tiek formalizēta zelta aizdevuma darījumu un zelta līzinga veidā.

Galvenā zelta rezervuārs šāda veida operācijām ir ASV Valsts kases zelta rezerves, kas, kā zināms, tika noglabātas Fortnoksas glabātavās. Saskaņā ar oficiālo ASV statistiku, šo krājumu vērtība nav mainījusies daudzus gadus, kas ir vienāda ar 8100 tonnām. Tomēr ir daudzas pazīmes, kas liecina, ka Fort Knox glabātuves jau sen ir tukšas, un Amerikas Valsts kases zelts jau sen ir nonācis pasaules tirgū.

Tādējādi mēs esam liecinieki ne tikai Centrālo banku kartelim ar nosaukumu "Vašingtonas vienošanās", bet visam zelta kartelim - pagājušā gadsimta lielākajai "naudas īpašnieku" krāpniecībai.