Nozīmju atjaunošana. Kas ir nauda? 3. daļa

2024 Autors: Seth Attwood | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 16:11

Sākt

Šajā daļā es vēlos detalizēti parādīt, kā mūsdienās darbojas tā saukto "attīstības" valstu aplaupīšanas modernā koloniālā sistēma, kas balstīta uz starptautisko finanšu sistēmu ar tā sauktajām "rezerves" valūtām. Tagad ir diezgan daudz cilvēku, kas par to runā, bet līdz šim diemžēl nevienā neesmu redzējis vairumam saprotamu šī mehānisma skaidrojumu. Un dažkārt uzduras pat kļūdainas skaidrojumu versijas, kas vēl vairāk mulsina cilvēkus šīs tēmas izpratnē.

Sāksim, aplūkojot vienkāršu starptautiskās tirdzniecības modeli starp divām valstīm. Kā piemēru ņemsim, piemēram, Krievijas veikto naftas pārdošanu uz ārzemēm, ja tā notiktu godīgā apmaiņas sistēmā.

Pirmajā posmā mēs pārdodam savu naftu noteiktai valstij X par noteiktu šīs valsts valūtu X. Bet Krievijas iekšienē kā naudu var izmantot tikai Krievijas rubli. Tāpēc valsts X valūtu Centrālā banka maina pret rubļiem pēc noteikta kursa. Turklāt šie rubļi nonāk Krievijas ekonomikā kā algas naftas kompāniju darbiniekiem, maksājumi par pakalpojumiem vai precēm, ko naftas kompānijas ir saņēmušas no citām organizācijām, kā arī, maksājot nodokļus par šo summu noteiktu maksājumu veidā. no budžeta (atkal algas vai maksājumi par precēm vai pakalpojumiem).

Bet mums valsts ekonomikā ir nelīdzsvarotība, jo ekonomikā ir ienākuši rubļi, bet šai naudas summai atbilstošu preču un pakalpojumu nav, jo preces naftas veidā ir nonākušas valstī X. Ja visu atstāj veidā, tad valstī sāksies inflācija, tas ir, naudas pirktspējas kritums.

Līdz ar to, lai atjaunotu līdzsvaru, obligāti jānotiek 2. stadijai, kuras laikā Krievija saņem preces vai pakalpojumus par tādu pašu summu valsts X valūtā no valsts X, kas saņēma mūsu naftu.

Tirdzniecības firmas, lai ievestu preces no valsts X uz Krieviju pārdošanai, maina tos rubļus (pašu līdzekļus vai aizņemto naudu) centrālajā bankā pret valsts X valūtu. Pēc tam pērk preces valstī X, atved. uz Krieviju, kur tās atkal pārdod par rubļiem, kas iepriekš tika maksāti par ārzemēs pārdoto naftu.

Ekonomika ir atguvusi apgrozībā laistās naudas un ar to nopērkamo preču atlikumu, jo preces no valsts X parādījās tādā pašā apjomā, kāds tika saņemts par naftas pārdošanu. Inflācijai nav iemeslu.

Starp citu, ņemiet vērā, ka šajā shēmā vispār nav nozīmes, par kādu valūtu pārdot naftu ārzemēs, par rubļiem vai par valsts X valūtu. Ja mēs nolemjam, ka nafta tiks pārdota tikai par rubļiem, tad šajā gadījumā valsts X valūtas maiņu pret rubļiem ražos nevis Krievijas uzņēmums, kas pārdod naftu no Krievijas, bet gan ārvalstu uzņēmums no valsts X, kas pērk šo naftu.

Ļoti svarīgs ir arī tas, ka valūtas maiņas laikā no valsts X starp pirmo un otro posmu saņemtā valūta visu laiku tiek glabāta Centrālajā bankā.

Interesantākais ir tas, ka iepriekš aprakstītā shēma nav kaut kāds abstrakts, izdomāts modelis. Pēc ļoti līdzīgas shēmas PSRS tirgojās ar sociālistiskajām valstīm no 1950. līdz 1964. gadam. Starp abām valstīm tika noslēgts līgums par preču biržu, saskaņā ar kuru tika atlasītas pilnvarotās bankas, kurām tika uzdots veikt šo operāciju uzskaiti. Šī uzskaite tika veikta tā sauktajos "klīringa rubļos", kad, no PSRS uz noteiktu summu piegādājot kādas preces no PSRS uz noteiktu summu, tā tika reģistrēta "klīringa rubļos" speciālos kontos pilnvarotajās bankās. Preču atpakaļpiegādes gadījumā no konkrētās valsts uz PSRS, no šī konta tika norakstīta atbilstošā “klīringa rubļu” summa. Vienīgā atšķirība no mūsu shēmas ir tāda, ka uzskaitei tika izmantota īpaša uzskaites vienība - "klīringa rublis", nevis vienas no divu biržā iesaistīto valstu valūta. Pēc 1964. gada apmaiņai starp CMEA valstīm tika ieviests īpašs “pārvedamas rublis”. Nacionālās valūtas tika apmainītas pret klīringu vai pārvedamiem rubļiem pēc oficiālā fiksētā kursa.

Bet mūsdienu starptautiskā tirdzniecības sistēma nedarbojas tieši tā.

Pirmkārt, to uzņēmumu īpašniekiem, kuri pārdod kaut ko uz ārzemēm, arī naftu, nav jēgas visus ārvalstu valūtas ieņēmumus no pārdošanas nest uz Krieviju. Daudz vienkāršāk ir uzreiz izņemt daļu no šiem ieņēmumiem caur ārzonu kompānijām uz kontiem ārvalstu bankās. Piemēram, ar tirgus vērtību 60 USD par barelu naftu no Krievijas pārdod savam ārzonas uzņēmumam par cenu, piemēram, USD 30 par barelu (vērtības, piemēram, tiek ņemtas nosacīti). Attiecīgi starpība 30 USD apmērā par barelu principā nenonāk uz Krieviju, bet uzreiz paliek ārzemēs.

No valūtas, kas tomēr nonāk Krievijā, vēl daļa dividendēs tiek izmaksāta ārvalstu akcionāriem, kas šodien ir praktiski visas naftas kompānijas, arī valstij piederošās. Arī šī dolāru daļa nonāk nevis Krievijā, bet ārzemēs, tas ir, tiek ielieta citu valstu ekonomikā.

Turklāt centrālā banka neizpērk visu valūtu, bet tikai daļu no tās. Likums par ārvalstu valūtas regulējumu paredz Krievijas Federācijas Centrālajai bankai tiesības noteikt ārvalstu valūtas peļņas obligātās pārdošanas standartu. Dažādos periodos tas tika noteikts no 50% līdz 75% (pēc 1998. gada krīzes). Tad bija periods, kad standarts tika pazemināts līdz 25%, un tagad Centrālā banka to kopumā ir noteikusi 0%, jo tā īsteno valūtas tirgus liberalizācijas politiku.

Šī standarta būtība bija tāda, ka, kad tas bija spēkā, visiem valūtas maiņas darījumu dalībniekiem bija pienākums pārdot standartā noteikto valūtas daļu pēc Krievijas Federācijas Centrālās bankas noteiktā kursa, un viņi varēja pārdot. tikai pārējā valūta valūtas maiņā pēc komerckursiem.

Bet tas, ka Krievijas Federācijas Centrālā banka ir noteikusi obligāto pārdošanas standartu 0% apmērā, nebūt nenozīmē, ka Centrālā banka vispār ir pārtraukusi valūtu pārdošanu vai pirkšanu valūtas tirgū. Tas nozīmē tikai to, ka Centrālā banka ir atteikusies izmantot savas likumā noteiktās tiesības pirkt valūtu pēc pašas noteiktā kursa. Tas ir, faktiski tas pārvērtās par kārtējo valūtas spekulantu biržā, pērkot un pārdodot valūtu, tāpat kā visi pārējie tirgus dalībnieki, pēc kursa, ko tirdzniecības laikā nosaka konkrēts valūtas pārdevējs.

Interesantākais ir tas, ka Centrālā banka turpina regulāri pirkt ārvalstu valūtu, jo tā ir Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas aģente ārvalstu valūtas darījumiem, īstenojot tā saukto “budžeta noteikumu”. Šī lieta ir ļoti interesanta, bet mēs to aplūkosim nedaudz vēlāk. Tagad galvenais ir tas, ka Krievijas Federācijas Centrālā banka nemaina valūtu no savām rezervēm valdībai, bet pērk valūtu Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas uzdevumā pēc tirgus kursa valūtas maiņas punktā.

Tajā pašā laikā valūtas spekulanti par šo operāciju tiek metināti divreiz, jo saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem visi maksājumi Krievijas Federācijā, ieskaitot nodokļu nomaksu, tiek veikti rubļos. Tas ir, naftas kompānijas, lai samaksātu nodokļus par naftas pārdošanu, vispirms pārdod komercbankām saņemtos dolārus valūtas maiņā. Pēc tam viņi maksā nodokļus rubļos, kas nonāk Krievijas Federācijas budžetā, pēc tam Krievijas Federācijas Finanšu ministrija daļu šīs naudas pārskaita Centrālajai bankai, lai tā atkal pērk dolārus valūtas maiņas punktā. Tas ir, komercbankas saņem atbilstošu komisiju vispirms, kad naftas kompānijas maina dolārus pret rubļiem, un tad, kad Centrālā banka apmaina rubļus atpakaļ pret dolāriem Finanšu ministrijai.

Interesanti arī tas, ka kopš 2017. gada februāra Krievijas Federācijas Centrālā banka un Finanšu ministrija ir klasificējušas datus par ārvalstu valūtas pirkumiem vietējā tirgū, kas pats par sevi jau liek domāt.

Turklāt Krievijas Federācijas Centrālā banka turpina regulāri pirkt ārvalstu valūtu biržā, lai papildinātu tā sauktās zelta un ārvalstu valūtas rezerves. Un šeit sākas jautrība. Fakts ir tāds, ka lielākā daļa gan Krievijas Federācijas Centrālās bankas zelta un ārvalstu valūtas rezervju, gan "rezerves fonda" un "valsts labklājības fonda" vispār netiek glabāti dolāros! "ASV federālās valdības aizdevumi" ir tiek nosūtīti uz ASV budžetu, un to vietā Centrālā banka un Valsts kase saņem "parāda saistības", kuru likme šobrīd svārstās no 1,2% līdz 2,8% atkarībā no aizņēmuma termiņa no 1 mēneša līdz 30 gadiem. Bet, ja jūs domājat, ka tie ir gada procenti, kā tas ir kredītu gadījumā komercbankās, tad jūs ļoti maldāties. Tieši šādu peļņu varat iegūt, pērkot šo obligāciju. Tas nozīmē, ka sākotnēji obligācija tiek pārdota zem tās nominālvērtības un beigās tiek dzēsta par norādīto nominālvērtību. Tas ir, ar 10 gadu obligāciju ienesīgumu 2,48%, obligācija ar nominālvērtību USD 1000 tiks pārdota jums par USD 975,2. Tāpēc, pārrēķinot saņemtos ienākumus gada izteiksmē, mēs iegūsim tikai 0, 248% gadā!

Tagad salīdziniet ASV obligāciju 0,248% ienesīgumu ar komercbanku aizdevumu likmēm. Piemēram, nesen viena no bankām man uzstājīgi piedāvāja paņemt kredītu “uz izdevīgiem nosacījumiem” uz 5 gadiem ar likmi 29,5% gadā (par ko uzreiz tiku nosūtīta uz atbilstošo adresi).

Tas viss ir tas, ka patiesībā nauda ASV federālajai valdībai tiek piešķirta praktiski bez maksas.

Bet mūsu aplūkotajā starptautiskās tirdzniecības shēmā svarīgākais ir tas, ka summas, kas tiek ieguldītas ASV federālās valdības parādsaistībās, aizbildinoties ar rezerves fondu un visādu "rezervju" veidošanu, faktiski tiek izņemtas no Krievijas ekonomika. Par šo summu, kā arī ne visām pārējām summām, kas tika izņemtas dividendēs vai caur ārzonu kompānijām, mums nācās ārzemēs iegādāties milzīgu daudzumu preču, iekārtu, tehnoloģiju. Un, ja to visu saskaita kopā, tad iegūsim vairāk nekā triljonu dolāru, jo Krievijas Federācijas Centrālās bankas zelta un ārvalstu valūtas rezerves un summas Krievijas valdības rezerves fondos šodien pārsniedz 500 miljardus dolāru.

Turklāt šo shēmu Rietumvalstis ievieš ne tikai Krievijā, bet praktiski visās pasaules valstīs, kuru valūtas nav iekļautas tā saukto "rezerves valūtu" sarakstā. Atgādināšu, ka šodien "rezerves valūtu" sarakstā ir ASV dolārs, sterliņu mārciņa, Šveices franks, Japānas jena un eiro. Patiesībā šīs ir valstis, kurām ir atļauts iekasēt nodevas no citām valstīm, aizsedzoties ar "zelta un ārvalstu valūtas rezervēm". Tajā pašā laikā nodevu sadalījums starp valstīm atbilst daļai, ko šī vai cita valūta aizņem šīs vai citas valsts zelta un ārvalstu valūtas rezervēs. Proti, ja Klusā okeāna-Āzijas reģiona valstu rezervēs ir liels procents no rezervēm Japānas jenās, tad līdz ar to Japāna no šīm valstīm saņem lielākus ienākumus savā labā. Kopumā process, izmantojot dolāru kā piemēru, izskatās šādi.

Komercbankas sniedz ASV uzņēmumiem dolāros denominētus aizdevumus preču un pakalpojumu iegādei koloniālajās valstīs. Ja komercbankām nav pietiekami daudz dolāru, tad Federālo rezervju sistēma drukā tik daudz jaunu dolāru, cik nepieciešams, jo šodien emitētajai naudai nav vajadzīgs reāls nodrošinājums, un Amerikas sabiedrība vai valsts nekontrolē Fed.

Komercsabiedrības izmanto šo naudu, lai iegādātos preces un pakalpojumus koloniālajās valstīs, kuras caur tām nonāk ASV tirgū. Taču pagaidām viņi tos nevar pārdot, jo ASV ekonomikai nav vajadzīgā dolāru daudzuma, lai tos iegādātos.

Koloniālo valstu centrālās bankas apmaina daļu no valstī ienākošajiem dolāriem un izmanto tos ASV federālās valdības parāda saistību iegādei. Saņemtās parāda saistības veido pašas "ārvalstu valūtas rezerves" un citus "rezerves fondus".

ASV federālā valdība, saņēmusi reālus dolārus no koloniālo valstu centrālajām bankām, liek tām apmaksāt ASV valsts budžeta izdevumus, tas ir, algu izmaksai ierēdņiem un militārpersonām, dažādu sociālo pabalstu izmaksai, kā arī kā arī citiem izdevumiem.

Tādējādi, izejot cauri šai ķēdei, īstie dolāri nonāk pie ASV pilsoņiem, kuri var izmantot šo naudu, lai iegādātos preces un pakalpojumus no Amerikas uzņēmumiem, kas tika iegādāti koloniālajās valstīs. Attiecīgi amerikāņu kompānijas, tālāk pārdodot preces un pakalpojumus, var atdot komercbankām agrāk paņemtos kredītus.

Protams, ne visi dolāri, kas piedalās aprakstītajos procesos, iet pa šo ķēdi, jo koloniālo valstu centrālās bankas nekādā gadījumā neizpērk visu valstī ienākošo valūtas daudzumu. Šī ir tikai tā daļa, kas veido koloniālo nodokli, ko iekasē, izmantojot starptautisko finanšu sistēmu. Ir arī vispārējs naudas un preču apgrozījums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu reālu resursu ieguves vai preču ražošanas procesu. Bet tās summas, kuras tiek izņemtas no koloniālo valstu ekonomikām, aizbildinoties ar dažādu rezervju veidošanu, galu galā vairo labklājību tieši to valstu pilsoņu labklājībai, kuru valūta tiek izmantota kā rezerve. Ja notika godīga apmaiņa, kā parādīts iepriekš pašā pirmajā diagrammā, tad otrajai pusei bija jāatdod preces, resursi vai pakalpojumi par visu summu, kas tika samaksāta par kolonijas valsts precēm vai resursiem.

Taču īstas naudas izņemšana caur centrālajām bankām, aizsedzoties ar "rezervām", nav vienīgais mehānisms, kā iekasēt nodevas no koloniālajām valstīm. Ir arī citi veidi, kurus mēs aplūkosim nākamajā daļā.

Turpinājums